Рынок модной одежды и аксессуаров
Fashion-рынок — это громкие имена, яркие бренды и их проблемы. В российском варианте — высокая импортозависимость и оторванность кутюрье от легкой промышленности. О стоп-факторах и стимулах отрасли рассказываем по материалам доклада Института «Центр развития» НИУ ВШЭ «Индустрия моды 2019».
Мода: в мире
Для элиты и масс
Мода в узком значении — это потребление модных товаров и услуг для удовлетворения эстетических потребностей и подчеркивания социального статуса человека.
Ключевым фэшн-товаром считается одежда. Родственной продукцией — обувь и аксессуары (головные уборы, сумки, ремни, перчатки, очки, шарфы, чулочные изделия, ювелирные украшения, бижутерия, косметика, парфюмерия).
Возможности массового производства сделали моду доступной для людей разного достатка. Сегодня индустрия — активно развивающийся сектор экономики, формируемый двумя базовыми отраслями промышленности: текстильной и швейной.
Глобальный рынок моды постоянно растет (в 2016 году — на 1,5%, в 2017 году — на 3%, почти до $2 трлн). В основном за счет продаж в развивающихся странах: доходы населения увеличиваются, бренды открывают новые магазины, азиатские дизайнеры заявляют о себе на мировом уровне: Issey Miyake и Yohji Yamamoto (Япония), Zuhair Murad и Elie Saab (Ливан), Sankuanz и Ms Min (Китай) и др.
Кто есть кто
Абсолютный мировой лидер по совокупному объему розничной торговли одеждой — испанский концерн Inditex (ключевой бренд — Zara). Компания специализируется на «быстрой моде», то есть адаптации и тиражировании ультраактуальных идей ведущих дизайнеров мира. На втором месте Nike — мировой производитель спортивной одежды и обуви. На третьем французский конгломерат LVMH, ориентированный на люкс и премиум.
Марочные портфели крупнейших мультибрендовых игроков фэшн-рынка
(2018 г., по данным компаний)
LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) — Франция. Бренды концерна в сфере моды: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Celine, Loewe, Moynat, Kenzo, Emilio Pucci, Fenty, Marc Jacobs, RIMOWA, BERLUTI, Loro Piana, Nicholas Kirkwood;
Richemont (Швейцария): Azzedine Alaïa, Chloé, Peter Millar, Purday, Separian, Albert Dunhill;
Kering (Франция) : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni;
Inditex (Испания): Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Tempe, Uterque, Lefties;
GAP (США): GAP, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix.
Рынок одежды. Ключевые сегменты
Почти 70% модной розницы в мире занимает одежда. Ее продажи с учетом предметов роскоши оцениваются в $1,4 млрд, средняя динамика с 2011 года — 4,2%.
Исходя из стоимости и качества товаров, рынок одежды делят на несколько сегментов:
три ценовых категории: высшая, средняя, низшая;
три «качественных»: люкс, премиум/бридж (как правило, дизайнерская одежда) и масс-маркет.
На бридж (высококачественная одежда более простого кроя и аксессуары по умеренным ценам) и демократичные марки приходится свыше 70% рынка. Люкс в 2017 году занимал более 28-30% (около $400 млрд).
Дизайнерская (авторская) одежда.
Цены и производители
Люкс (высшая ценовая категория) — товары в сегментах:
Haute Couture (от $20 тыс.). Участники Синдиката высокой моды: Chanel Haute Couture, Couture Atelier Versace, Givenchy Haute Couture, Yudashkin, Gautier Paris и др.
Pret-a-Porter de Luxe (от $700): Chanel, Christian Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Versace, YSL, Valentino, Fendi, Burberry, Kenzo, Ralph Lauren и др.
Pret-a-Porter (от $300): Marc Jacobs, Michael Kors, Max Mara, Calvin Klein, Emilio Pucci, Etro, Anna Sui, Burberry, Masha Tsigal, Comme des Garcons, Exte, Celine и др.
Премиум/бридж (средняя ценовая категория) — товары в сегментах:
диффузные бренды (от $100): Miu Miu (Prada), Just Cavalli (Roberto Cavalli), D&G (Dolce& Gabbana), Versus (Versace), Сalvin Klein Jeans (Calvin Klein) и др.
бренды знаменитостей (от $80);
бридж-бренды (от $50): Morella, Apriori, Cavita, IKKS, Zadig&Voltare, Stefanel, Laurel, Tommy Hilfiger и др.
Отказ от сезонности
До недавнего времени модная индустрия при выпуске изделий ориентировалась прежде всего на сезон. Модельеры представляли в год несколько коллекций (Весна-лето, Осень-зима, Круизная коллекция, Пре-фол и проч.), по ходу представления начинал формироваться пакет заказов, для определения объемов производства было достаточно времени.
Глобализация и цифровые технологии сезонный график размывают. География продаж расширяется, а разные погодные условия в регионах приводят к тренду на транссезонные вещи.
Меняется и интервал между дефиле и поступлением в магазины. В условиях жесткой конкуренции бренды переходят на систему see now, buy now — приобретение моделей сразу после показа, не дожидаясь наступления сезона. Пионерами в 2017 году стали британские бренды Tom Ford и Burberry.
Ритейл в онлайн
В 2017 году в мире было закрыто более 5 тыс. крупных торговых центров. В 2018-м тенденция сохранялась. В ближайшие пять лет, как прогнозирует Credit Suisse, общее число моллов сократится на 25%.
Традиционные каналы (моно- и мультибрендовые бутики, универмаги и т.д.) постепенно вытесняются онлайн-коммерцией. Крупнейшие интернет-ритейлеры (например, Amazon, Macy’s, Tmall) превращаются в мультисервисные платформы. Мощным каналом продаж становятся социальные сети.
По результатам исследования WWD, в 2018 году объем онлайн-торговли модными товарами (одежда, обувь, сумки и аксессуары) составил $481 миллиардов. В ближайшем будущем предполагается рост на 8,2% — до $713 млрд в 2020 году.
Одна из причин перемен в дистрибуции — поколенческая. Сегодняшняя целевая аудитория для модной индустрии — люди, выросшие на современных технологиях: миллениалы (родившиеся с 1982 по 2004 годы) и центениалы (с 2005 года). Ожидается, что к 2025-му покупательная способность и тех и других составит 45% от всех потребителей люксовых товаров.
Мода: в России
Своим путем
Специфика российской фэшн-индустрии в редком сотрудничестве модельеров и фабрик. Фабрики предпочитают выпускать простую продукцию, пользующуюся спросом в регионах. Дизайнеры в основном отшивают свои коллекции небольшими партиями в экспериментальных цехах или ателье. О запуске в массовое производство речи нет, как нет и принятой в развитых странах поддержки со стороны крупных ритейлеров.
Себестоимость дизайнерских изделий в таких условиях высока. На цене, ассортименте и обновлении коллекций также сказывается ряд проблем отрасли. В частности, импортозависимость, нараставшая после распада СССР вслед за активным сокращением легкой промышленности и притоком дешевых зарубежных товаров.
Участники отрасли отмечают дефицит современных российских тканей и швейной фурнитуры. Сырье и полуфабрикаты для модной индустрии в большинстве случаев завозятся из-за границы. Доля импорта в секторе готовой продукции доходит до 80% (ключевой поставщик одежды и обуви в РФ — Китай).
Непотопляемый люкс
В 2018 году, по данным FCG, верхний ценовой сегмент (люкс) занимал 11% отечественного фэшн-рынка, средний — 24%, нижний — 65%.
Последний в экономический кризис (с 2014 года) прибавил 14% за счет трансформации потребительского спроса: россияне стали более внимательны к стоимости и требовательны к характеристикам товара; выросла популярность бюджетных марок, предлагающих тем не менее продукцию достаточно высокого для своего класса качества.
Люкс — единственная категория, на которую спад экономики серьезно не повлиял. С 2014 года продажи даже выросли — на 1%. Дело главным образом в стабильности и даже увеличении доходов целевой аудитории. Состояния богатейших россиян множатся, как и число долларовых миллионеров (по экспертным оценкам, в РФ оно достигает 182 тыс. человек).
Антикризис для производителей
В России работает около 23 тыс. предприятий легкой промышленности. Однако большая часть продукции модных отечественных марок отшивается в странах Юго-Восточной Азии (Gloria Jeans, Sela, Спортмастер, O’stin, InCity, Baon и др.), где производство стоит существенно меньше.
Затраты внутри страны снизились после кризиса, который дал локальным игрокам шансы на развитие:
ослабление рубля в 2014 году сделало поставку ряда товаров из-за рубежа невыгодной, а санкционные запреты — невозможной;
ограничение импорта способствовало активизации инвесторов — увеличились вложения в модернизацию и создание новых местных производств.
На фоне изменения моделей потребления и сокращения производственных затрат повышается интерес к изготовлению отечественной продукции. Маркировка «Сделано в России» становится конкурентным преимуществом. Ранее наблюдалось обратное — российские марки старались позиционироваться как зарубежные (обувные бренды Carnaby и Chester, одежды и обуви Finn Flare и др.)
Дизайн в развитии
В последние годы, отмечают эксперты, существенно улучшился дизайн российских изделий. Дизайнеры начали открывать свои розничные магазины (12Storeez, LN Family, I am studio, Akhmadullina Dreams, Terekhov Girl). Прогрессируют небольшие ателье, где не только шьют на заказ, но и выпускают небольшими партиями авторские модели, как правило, для покупателей среднего класса.
Лучшие российские дизайнеры одежды
(рейтинг Russian Fashion Now, 2018)
Среди критериев для отбора: популярность дизайнеров по количеству поисковых запросов, активность в соцсетях, частота участий в неделях мод.
- Алена Ахмадулина. Бренды: Alena Akhmadullina, AKHMADULLINA DREAMS
- Ульяна Сергеенко: Ulyana Sergeenko
- Вика Газинская: VIKA GAZINSKAYA
- Алиса и Юлия Рубан: Ruban
- Евгения Легкодымова: Laroom
- Анастасия Романцева: A LA RUS
- Ольга Вильшенко: Vilshenko
- Эстер Абнер: Ester Abner
- Екатерина Геймур и Ирина Мясникова: Libellulas
- Александр Терехов: ALEXANDER TEREKHOV, Terekhov Girl
- Гоша Рубчинский: Gosha Rubchinskiy. В 2018 году было объявлено о закрытии именного бренда и создании нового проекта
- Валентин Юдашкин: Valentin Yudashkin, Yudashkin Jeans
- Артем Низов и Андрей Шилков: Maison Bohemique
- Васса: Vassa&Co
- Артем Шумов: Artem Shumov
- Вячеслав Зайцев: Slava Zaitsev
- Анастасия Докучаева: DOKUCHAEVA
- Юлия Далакян: Julia Dalakian
- Игорь Чапурин: CHAPURIN
- Ольга Гошева и Наталья Лешина: LAVA
«Умные» перспективы
В 2018 году объем модного рынка России остался на уровне 2017-го (2,36 трлн руб., по данным FCG). В ближайшие пять лет, по оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, ожидается постепенное посткризисное восстановление — ежегодно не более 2%.
Сохранится высокая зависимость от импорта. Устаревшее оборудование и несовершенная сырьевая база препятствуют активному наращиванию позиций отечественных производителей.
Масштабного закрытия магазинов не произойдет, но офлайн-ритейлеры не остановятся на пути в интернет, рост онлайн-продаж модных товаров внутри РФ продолжится.
Глобальными импульсами для моды в России, как и во всем мире, могут стать:
широкое использование высокотехнологичных материалов (в России подобные разработки пока сосредоточены в секторе спецодежды). Самые перспективные направления: биотекстиль (материалы из доступного биосырья: бамбука, ферментированного чая, микроорганизмов) и интеллектуальный текстиль (электронные ткани на базе интеграции текстиля, микроэлектроники и специальных химических веществ в функции красителей);
интеграция отрасли в Индустрию 4.0 (Промышленный интернет) — автоматизация и цифровизация производства, хранения и дистрибуции. Цепочка от smart (умных) фабрик до создания моделей одежды и обуви самими потребителями через спецприложения или в магазине с помощью 3D-печати (такую возможность уже реализовали Nike и Adidas).
Первый шаг к Индустрии 4.0 в РФ сделан в 2017 году утверждением проекта «Технет» — первой дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ). К 2035 году задумано довести долю России в сфере мировых высокотехнологичных услуг минимум до 1,5%, в ряде отраслей, в том числе легпроме, запланирован запуск «умных» фабрик.
Для внедрения новых технологий непосредственно в сфере фэшн Агентством стратегических инициатив и Национальной Палатой моды создана концепция FashionNet, предполагающая рост рынка, наращивание доли российских марок внутри страны и их веса в глобальной индустрии.
IQ
Автор исследования:
Инна Седых, ведущий аналитик Института «Центр развития» НИУ ВШЭ
Рынок одежды в России стагнирует уже несколько лет. Покупки перетекают в онлайн-каналы. Ретейлеры, кроме собственных розничных и интернет-магазина, стараются присутствовать на таких интернет-площадках, как Lamoda, Wildberries, Ozon. Некоторые офлайновые сети выходят на глобальные маркетплейсы. Например, в 2018 году петербургская сеть oodji вышла на рынок США через Amazon, а в настоящее время «Эконика» ведет переговоры с западным интернет-магазином Zalando.
«В целом разные интернет-каналы отъедают трафик у офлайна. Ежегодно в наших магазинах покупательский поток падает на 7-10% последние 4 года. Но я знаю, что похожие цифры есть и у других fashion-игроков, поэтому я думаю, что по рынку цифры сопоставимы», — рассказал топ-менеджер одной из российских обувных сетей.
Наши сети сокращают розницу
«После 3 лет непрерывного падения в 2018 году продажи одежных операторов увеличились на 1,8% по сравнению с 2017 годом и составили 2037 млрд рублей. Однако сейчас ситуацию на рынке можно скорее назвать стагнацией, чем восстановлением. Продажи одежды за первые 9 месяцев 2019 года выросли лишь на 0,4%, что подтверждает прогноз относительно продолжительного характера кризиса рынка fashion. Возврат к докризисному уровню потребления будет долгим, учитывая масштабы падения. По-прежнему продажи товаров категории fashion более чем на 20% отстают от уровня докризисного 2014 года», — говорит Инга Микаелян, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».
Предпосылок для улучшения ситуации на рынке нет, так как реальные доходы населения падают шестой год подряд, и согласно свежим прогнозам Министерства экономического развития, на их восстановление потребуется не менее 4 лет.
Как торговые центры зазывают покупателей можно почитать здесь.
За последние несколько лет мало кто из российских игроков одежной розницы развивался. По данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2018-2019 годах сократили экспансию и иностранные игроки. FCG проанализировала развитие крупнейших российских одежных сетей с 2012-го по август 2019 года. Больше всего по числу точек сократилась сеть oodji — за этот период она закрыла 186 магазинов. У Sela сеть сократилась на 184 объекта, у INCITY — на 51 объект (см. инфографику).
Но если сравнивать число точек на пике развития с сегодняшними данными, то закрытий будет больше. В частности, INCITY закрыла 81 магазин, так как в 2014 году у нее было 383 точки, а в 2019 — 302. У сети «Твое» на пике развития (в 2016 году) был 313 объект, в 2019 — 272, закрыт 41 магазин.
«Спортмастер» с 2018 года закрыл 16 магазинов в России. При этом 30 сентября головная компания сети, которая зарегистрирована в Сингапуре, Sportmaster Operations (управляет бизнесами Sportmaster на всех рынках присутствия) сообщила
о завершении сделки по приобретению польского подразделения GO Sport Polska французской сети Go Sport Group. В сделку вошли 34 магазина GO Sport торговой площадью 37 тыс. м2. Стоимость сделки не разглашается. «Приобретение польской сети спортивных магазинов — это новый шаг в развитии компании, закрепление сети в Восточной Европе, получение нового опыта высококонкурентной розницы на развитом рынке», — говорилось в сообщении.
В то время как лидер по числу магазинов среди российских одежных сетей — O’STIN (входит в ГК Спортмастер), наоборот, продолжает открывать магазины. За последний год сеть выросла на 17 объектов. На 16 точек за последний год выросла сеть Gloria Jeans, на 29 объектов — сеть Zolla. То есть развиваются преимущественно сети низкого ценового сегмента.
Интервью с генеральным директором Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым можно почитать здесь
Согласно данным «РБК Исследования рынков», сети низкого ценового сегмента с февраля 2018 года по февраль 2019-го открыли 131 магазин, в то время как в среднем и высоком сегменте аналогичные показатели составили 50 и 68 точек продаж, а в люксе прибавилось всего лишь пять магазинов.
Иностранцы сбавляют темпы
Если смотреть на развитие крупных международных fashion-игроков в России, то после интенсивного развития в 2014-2017 годах в последние 2 года они заметно снизили темпы развития. По данным FCG, за последние пару лет из глобальных сетей сократили число магазинов в стране Pull&Bear — четыре объекта с 2017 года, Massimo Dutti закрыл за год одну точку.
Zara с 2012 года нарастила число магазинов с 58 до 98, H&M — с 37 до 139. Bershka с 2012 года удвоила сеть — с 50 до 99 магазинов в России.
Японский бренд Uniqlo вышел в Россию в 2015 году, и на данный момент число магазинов достигло 35. За последний год компания открыла 10 объектов.
По словам Инги Микаелян, в условиях высокой конкуренции и падении маржинальности оптимизация бизнеса — одна из приоритетных задач ретейлеров, отказ от этой стратегии влечет за собой неминуемое банкротство. «При этом успешные игроки рассматривают данный процесс не с позиции снижения затрат, они видят в нем возможности для повышения эффективности работы. Очевидно, что закрытие нерентабельных магазинов или оптимизация кадров — частные проявления этого тренда», — уточняет эксперт.
MarketMedia составил рейтинг топ-10 российских одежных операторов по числу магазинов. Для компаний, развивающих несколько брендов, указано общее число магазинов. Рейтинг не учитывал российские подразделения международных игроков, поэтому в нем нет таких монстров одежного ретейла, как Zara и H&M.
Топ-10 fashion-сетей
1. Zarina, Love Republic, befree, Sela
АО «Мэлон Фэшн Груп» основано в 2005 году путем выделения из швейной фабрики «Первомайская Заря». Совладельцы компании: Eastnine AB (35,96%), I.G.M. Manufactrust Limited (35,53%), MFG Intressenter AB (11,23%), Михаил Уржумцев (6,12%), менеджмент АО «Мэлон Фэшн Груп» (3,04%) и др. Чистая прибыль компании составила 1,035 млрд рублей.
Развивает бренды Zarina, Love Republic, befree и Sela. На конец 2018 года оборот компании составил 17,6 млрд рублей. Она управляла 575 магазинами в семи странах (Россия, Казахстан, Украина, Польша, Белоруссия, Армения, Грузия).
В августе 2019 года «Мэлон Фэшн Груп» купила сеть Sela и закрыла магазины в Польше. Компания добавила в свой портфель 278 магазинов Sela, из них 143 собственных и 145 франчайзинговых. По прогнозам на конец года, у компании будет 880 магазинов, а ее выручка составит 24 млрд рублей.
На ноябрь у Melon Fashion Group 851 магазин (около 200 тыс. м2):
230 — befree
200 — Zarina
165 — Love Republic
256 — Sela
О том, почему «Мэлон Фэшн Груп» купила сеть Sela, можно почитать здесь.
2. O’STIN
ООО «Остин» создано в 2002 году. Конечными бенефициарами этой сети, как и «Спортмастера», являются братья Николай и Владимир Фартушняки, выходцы с Украины, и Дмитрий Дойхен. Интернет-магазин компания открыла в 2012 году. ООО «Остин» на 100% сингапурской «Остин Оперейшнз Пте. ЛТД.». Весь операционный бизнес предпринимателей перенесен в Сингапур в 2012-2013 годах. Выручка ООО «Остин» в 2018 году составила 40,8 млрд рублей против 36,8 млрд рублей в 2017 году. Чистая прибыль компании сократилась до 2,3 млрд рублей в прошлом году против 4,96 млрд рублей в 2017-м. В настоящее время сеть насчитывает 623 точки.
3. Gloria Jeans
Сеть развивает АО «Глория Джинс», созданное в 1995 году в Ростове-на-Дону. Компания принадлежит российскому предпринимателю Владимиру Мельникову. В настоящее время он владеет 54,4% акций. Вертикально интегрированный ретейлер Gloria Jeans — это более 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, два логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая насчитывает 584 точки в России и СНГ. Выручка АО «Глория Джинс» в 2018 году составила 13,2 млрд рублей против 15 млрд в 2017 году. Чистая прибыль сократилась до 251,9 млн рублей с 329,5 млн в 2017-м.
4. Acoola и Concept Club
ООО «Концепт груп» развивает две сети — по продаже детской одежды Acoola и магазины по продаже женской и мужской одежды Concept Club. Кроме того, компания продает оптом белье под брендом Infinity Lingerie. По данным сайта «Концепт груп», у нее 250 собственных магазинов и более 150 франчайзинговых. 43% компании принадлежит АФК «Система».
Выручка ретейлера в 2018 году составила 10,8 млрд рублей против 11,2 млрд в 2017 году. Чистый убыток по итогам 2018 года вырос до 500 млн рублей с 249,8 млн в 2017-м. Доли ООО «Концепт груп» находятся в залоге у Сбербанка и Райффайзенбанка.
5. Zolla
Бренд Zolla зарегистрирован на московскую компанию «Фактор», созданную в 2006 году. Юрлицо на 100% принадлежит кипрской «Сзфв корпорации Лимитед». С 2009 года компания также развивала сеть YNG, но в кризис было принято решение отказаться от дальнейшей работы с дочерним брендом и сфокусироваться на основной сети. В последнее время Zolla открывает моносторы в более крупном формате и реконструирует действующие магазины в Москве в соответствии с обновленной концепцией.
Выручка ООО «Фактор» в 2018 году составила 18,8 млрд рублей против 15,7 млрд в 2017-м. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 242,3 млн рублей против 893 млн в 2017 году. В настоящее время сеть насчитывает 389 точек.
6. «Смешные цены»
Родной регион для сети — Москва. Магазины оформлены на разные юрлица. Сеть активно стала расти после 2014 года. Интернет-магазин сети «Смешные цены» принадлежит московскому ООО «Ваш магазин», учредителем которого является Игорь Супрун. Выручка этого юрлица в 2018 году составила 3,3 млрд рублей против 2,4 млрд в 2017 году. При этом чистая прибыль сократилась с 5 млн до 2,3 млн рублей. В настоящее время сеть насчитывает 388 точек.
7. INCITY
АО «Модный континент», развивающее сеть, создано в 2003 году. Сеть продает женскую одежду, белье и аксессуары. Основной акционер компании — Нелли Груздева. Она в декабре 2018 года увеличила долю владения акциями АО «Модный континент» до 86%, выкупив у инвестиционной группы United Capital Partners (UCP) принадлежащий им пакет акций. Выручка АО «Модный континент» в 2018 году составила 6,6 млрд рублей против 7,2 млрд в 2017 году. Чистый убыток вырос с 333,9 млн рублей в 2017 году до 1 млрд рублей в 2018-м. В настоящее время сеть насчитывает 302 точки.
8. Сеть off-price-магазинов Familia
Федеральная сеть off-price-магазинов Familia создана в 2000 году. Оборот компании в 2018 году вырос на 26%, до 28 млрд рублей, выручка LfL (по сопоставимым магазинам) — на 4%. В прошлом году было открыто 48 новых магазинов, общая площадь увеличилась на 60 тыс. м2 (+24% к уровню 2017 года). Familia предлагает покупателям в 90 городах России широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
В ноябре мировой off-price-ретейлер The TJX Companies (более 4 тыс. магазинов в мире) с оборотом в 2018 году $39 млрд приобрел 25% в сети Familia за $225 млн у существующих акционеров. В настоящее время сеть Familia насчитывает 279 точек.
9. «Твое»
ООО «Твое» создано в 2010 году в Москве. Компания принадлежит кипрским офшорам: на 99,6% «Мерсерайзед Поло Фактори Лимитед» и на 0,4% «Эко Фэшн Лимитед». Выручка в 2018 году составила 10,6 млрд рублей против 11,6 млрд годом ранее. Чистая прибыль сократилась с 389,6 млн рублей в 2017 году до 83,9 млн в 2018-м. В настоящее время сеть насчитывает 272 точки.
10. ELIS & LALIS
АО «Элис Фэшн Рус» создано в 1992 году в Ростове-на-Дону и является правопреемницей ростовской швейной фабрики «Элегант». Компания развивает три бренда: два женской одежды ELIS и LALIS, а также мужской бренд 20th LINE. У компании полностью выстроен весь цикл бизнеса от моделирования изделий до их реализации. В России у нее работают четыре швейные фабрики. Выручка в 2018 году АО «Элис Фэшн Рус» составила 3,3 млрд рублей против 2,9 млрд в 2017-м, чистая прибыль — 231 млн рублей против 173,5 млн в 2017-м. В настоящее время сеть насчитывает 240 магазинов.